Преглед на личния капитал 2021: Робо-съветник за по-високи депозити

Преглед на личния капитал

Personal Capital е основан за първи път от Бил Харис, бивш главен изпълнителен директор на PayPal и Intuit. Personal Capital предоставя управлявана услуга, която е насочена главно към клиенти с по -големи салда. Освен това те предлагат набор от безплатни инструменти за финансово управление.

Търсите финансов плановик? Погледни SmartAsset, който е безплатен за използване.

Техният управляван подход е комбинация от професионално сертифицирани човешки съветници, комбинирани с робо-съветници.

Сравнете най-добрите робо-съветници със SuperMoney.
Ако имате сметка, която има баланс над 200 000 долара, тогава ще имате предимствата на двама специализирани финансови съветници. Ако балансът ви е някъде между $ 100k до $ 200k, тогава пак ще получите достъп до тази поддръжка.
Научете повече в Personal Capital

(Посетете Personal Capital, за да научите повече)

Съдържание

  • 1 Какви са идентификационните данни за личния капитал?
  • 2 За кого е подходящ личният капитал?
  • 3 Обобщение на личния капитал

Какви са идентификационните данни за личния капитал?

Техният опит в търговията позволява на инвеститорите да управляват собствените си сметки, да имат достъп до собствените си портфейли и да правят безпроблемни сделки на множество устройства. Достъп до вашия акаунт в движение с мобилни и таблетни приложения за iPhone и Android. Регистрирайте се днес и вижте как можете да управлявате парите си с тази страхотна финансова услуга и да получите малко нещо, за да го изпробвате.

С тази услуга можете да добавяте банкови сметки, IRA, 403 (b), 401 (k), данъчно облагаеми инвестиции, ипотечни, кредитни карти и други инвестиции, като услугите за взаимно кредитиране, предлагани от LendingClub.

Един от първите моменти, които трябва да се отбележат за личния капитал, е, че те са склонни да имат високи такси за управление на акаунта, които идват с услугата. Тази услуга се предлага с 0.89% годишна такса, която е по-висока от тази на други робо-съветници Wealthfront и Подобрение. Само когато салдото по сметката ви е поне 1 милион долара, получавате отстъпки.

За кого е подходящ личният капитал?

Преглед на личния капитал

Личният капитал е чудесен за тези, които предпочитат да имат подход на ръце при управлението на своите инвестиции. Освен това, това е чудесно за тези, които търсят помощ при стратегии за оптимизиране на данъците. Също така, ако смятате, че сте инвеститор „направи си сам“ и търси безплатни инструменти, които да ви помогне с вашата стратегия за финансово управление, това е услугата за вас.

Личният капитал е подходящ за лица с висока нетна стойност, които чрез голям размер на инвестиран капитал имат достъп до специализирани лични финансови съветници. Той също така предоставя широка гама от инструменти, които да помогнат на инвеститорите „направи си сам“ да анализират собствените си портфейли, без да се налага да купуват или плащат за услуги за управление на портфейли.


Обобщение на личния капитал

Безплатните услуги, които се предлагат с Personal Capital, са страхотни, въпреки че е безплатен. Клиентите ще получат цялостно ниво на анализ от компютър за голяма стойност. Сравнявайки го с други услуги на квалифициран финансов съветник, вие все още получавате много, въпреки че има по -високи от средните разходи за управление.

Техните инструменти за планиране на пенсиониране са страхотни, защото са лесни за използване и можете да разиграете редица различни сценарии. Ако сте „Направи си сам инвеститор“, техният инструмент за проверка на инвестициите също е много удобен за получаване на препоръки на високо ниво. Планиращият пенсионер е несравним; Намирах за много полезно да изпълнявам редица ролеви ситуации.

Що се отнася до малко скъпите им услуги за управление на богатството, то вероятно би подхождало на тези, които се нуждаят от редовни Подкрепа за финансов съветник, за да се направи полезно от гледна точка на възвръщаемостта на вашата инвестиция там, където са таксите обезпокоен. Поглеждайки към робо-съветник само на сцената, те са малко по -малко конкурентни.

Научете повече в Personal Capital

(Посетете Personal Capital, за да научите повече)

Chase предлага 10% обратно

Промоционални кодове на Chase Coupon $ 100, $ 200, $ 225, $ 300, $ 350, $ 500, $ 725, $ 1000, $ 2000 за август 2021 г.

Бонуси на Huntington Bank

Промоции на Huntington Bank: $ 200, $ 300, $ 400, $ 750 Бонуси за проверка за август 2021 г.

Промоции на HSBC Bank

Промоции на HSBC Bank: $ 200, $ 240, $ 450, $ 500, $ 600, $ 2,000 Бонуси за проверка за август 2021 г.

Зареждане...
| Повече ▼
Преглед на брокерството на Firstrade: 500 комисионни за свободна търговия + До 300 долара бонус в брой

Преглед на брокерството на Firstrade: 500 комисионни за свободна търговия + До 300 долара бонус в бройБрокерски бонуси

Чудесна новина за всички! Вече можете да печелите $ 300 бонус плюс 500 безплатни сделки от Първокласник когато отворите акаунт на физическо лице, съвместно или на IRA Firstrade до 31 август 2018 г....

Прочетете още
Промоции в приложението TradeUP: 2 безплатни акции, $ 50 - $ 400 бонуси за депозит, безплатни препоръки на акции

Промоции в приложението TradeUP: 2 безплатни акции, $ 50 - $ 400 бонуси за депозит, безплатни препоръки на акцииБрокерски бонуси

Намерете нови TradeUP промоции, бонуси и оферти за акции, валута, фючърси и взаимни фондове тук.Офертата на TradeUP включва Бонуси и оферти за борсов брокер. Други възможности за препращане тук. | ...

Прочетете още
Промоции на ChoiceTrade: Сделки без комисионна

Промоции на ChoiceTrade: Сделки без комисионнаБрокерски бонуси

Възползвам се от Промоции, бонуси и оферти на ChoiceTrade като търговия с акции без комисионна.С ChoiceTrade можете да се насладите на комисионна от $ 0 безплатно при борсови сделки. Заедно с тази ...

Прочетете още