TD Bank está aquí para ayudarlo a tomar el control de su patrimonio y legado. Con un equipo financiero experto, trabajan con usted para crear un plan personalizado que se adapte a sus necesidades y lo prepare para el futuro. Con más de 22 millones de clientes y más de 1,200 ubicaciones en los EE. UU., Puede estar seguro de que saben exactamente cómo ayudarlo. Tener acceso a estos asesores lo ayudará a resistir cualquier tipo de accidente imprevisto y realmente ayudará a proteger sus activos. Además de los asesores, también tiene acceso a recursos como banca móvil y en línea, pago de facturas y mucho más. Si desea obtener más información sobre estos recursos, asegúrese de consultar nuestra Revisión de las funciones de la cuenta corriente de TD Bank.
Tabla de contenido
- 1 Cómo tomar el control de su futuro:
- 2 Funciones adicionales de TD Bank:
- 3 Línea de fondo:
Cómo tomar el control de su futuro:
Primer paso: Solicite un Gerente de relaciones personales dedicado. Son el puente entre usted y los recursos que necesitará. Son ellos los que consultan con el resto del equipo. Son los que quieren conocerte, tus ideales, creencias, aspiraciones, para que comprendan tus metas y aspiraciones. Utilizan este conocimiento para crear un plan individualizado que se adapte a sus necesidades. Una vez que ha elaborado un plan, todo es cuestión de ejecución, lo que nos lleva al segundo paso.
Segundo paso: hacer realidad ese plan. Este es el trabajo del resto del equipo, los que hacen el cambio. En este equipo participaron personas como asesores de inversiones, asesores inmobiliarios y fiduciarios, abogados y contables fiscales. Con el plan creado, tomarán las complejidades de cada industria y las desglosarán paso a paso para garantizar que sus activos estén seguros. Por ejemplo, los Asesores de Inversiones pueden utilizar sus intereses de empresas en las que cree, empresas que cree que le irá bien y combínelo todo en un solo portafolio, de fácil acceso y fácil comprender.
Paso final: ser constante. No solo cambian sus activos e inversiones a medida que pasa el tiempo, usted también cambia con todo lo que hace. A medida que crece con sus inversiones, sus creencias y prioridades también crecen, y es posible que el plan que inició ya no sea el mejor para usted. Por eso es importante permanecer constante, porque cuanto más trabaje con su Gerente de Relaciones, mejor podrá ajustar su plan para que se ajuste a sus necesidades.
Funciones adicionales de TD Bank:
Servicio de Gestión Patrimonial y Fiduciaria está ahí para guiarlo y asegurarse de que tenga fundaciones y donaciones filantrópicas, profesionales gestión de fideicomisos, asistencia para clientes que actúan como fideicomisarios y albaceas, y patrimonio imparcial asentamiento. Cada fideicomiso que manejan es tan único como las familias que manejan, al igual que no hay dos familias iguales. Este equipo posee años de conocimiento de la industria que pueden utilizar para prepararlo para cualquier tipo de situación.
Planificación de alto patrimonio netoes un activo específico de TD Bank para ayudarlo a planificar su jubilación, asignar sus activos, financiar su educación y asistirlo en compras importantes. Su objetivo es asegurarse de que el dinero se destine a todos los lugares correctos para asegurarse de que su futuro sea seguro. Ya sea que compre una casa, un automóvil o pague la matrícula universitaria, ellos están allí para desglosarlo y formular un presupuesto para que estas grandes compras ya no parezcan tan abrumadoras.
Junto con estos dos servicios, TD Bank también ofrece un Servicio de Gestión de Inversiones, para ayudarlo a crear una cartera adaptada a sus necesidades financieras. Si está interesado, asegúrese de consultar Revisión del servicio de gestión de inversiones de TD Bank.
Línea de fondo:
TD Bank creó un programa confiable que lo ayudará a tomar el control de su futuro y todo lo que tiene que hacer es registrarse en su Gerente de relaciones personales de TD Bank. Estos gerentes son para llegar a conocerte, porque su prioridad número uno es asegurarse de que estés preparado para el futuro. Trabajan junto con una multitud de otros recursos y departamentos para garantizar que su dinero siempre esté en buenas manos. Además, no dude en consultar nuestra lista completa de Promociones de TD Bank para aprender más sobre lo que TD Bank ¡tiene que ofrecer!
