Personal Capitali asutas esmakordselt ettevõtte endine tegevjuht Bill Harris PayPal ja Intuit. Personal Capital pakub hallatud teenust, mis on suunatud peamiselt suurema saldoga klientidele. Lisaks pakuvad nad erinevaid tasuta finantsjuhtimise tööriistu.
Kas otsite finantsplaneerijat? Heida pilk peale SmartAsset, mida saab tasuta kasutada.
Nende juhitud lähenemisviis on segu professionaalselt sertifitseeritud inimnõustajatest koos robo-nõustajad.
(Lisateabe saamiseks külastage Personal Capitali)
Sisukord
- 1 Mis on isikliku kapitali volitused?
- 2 Kellele sobib isiklik kapital?
- 3 Kokkuvõte isiklikust kapitalist
Mis on isikliku kapitali volitused?
Nende kauplemiskogemus võimaldab investoritel hallata oma kontosid, pääseda juurde oma portfellidele ja teha tehinguid sujuvalt mitmes seadmes. Juurdepääs oma kontole liikvel olles mobiili- ja tahvelarvutirakendustega iPhone'ile ja Androidile. Registreeruge juba täna ja vaadake, kuidas saate selle suurepärase finantsteenusega oma raha hallata ja hankige selle proovimiseks natuke midagi.
Selle teenusega saate lisada pangakontosid, IRA-d, 403 (b), 401 (k), maksustatavaid investeeringuid, hüpoteeklaene, krediitkaarte ja muid investeeringuid, nagu näiteks vastastikused laenuteenused LendingClub.
Üks isiklikku kapitali puudutavaid märke on see, et neil on teenusega kaasnevad kõrged kontohaldustasud. Selle teenusega kaasneb 0,89% aastamaks, mis on kõrgem kui teised robo-nõustajad Wealthfront ja Paranemine. Soodushinnaga saate ainult siis, kui teie konto saldo on vähemalt miljon dollarit.
Kellele sobib isiklik kapital?
Isiklik kapital on suurepärane neile, kes eelistavad oma investeeringute haldamisel käed-külge lähenemist. Lisaks sobib see suurepäraselt neile, kes otsivad abi maksude optimeerimise strateegiate koostamisel. Samuti, kui peate end isetegevaks investoriks, kes otsib tasuta tööriistu, mida kasutada oma finantsjuhtimisstrateegia koostamisel, on see teenus teie jaoks.
Isiklik kapital sobib suure netoväärtusega inimestele, kellel on suure investeeritud kapitali kaudu juurdepääs pühendunud isiklikele finantsnõustajatele. Samuti pakub see laia valikut tööriistu, mis aitavad isetegevatel investoritel oma portfelle analüüsida, ilma et oleks vaja sisse osta või portfellihaldusteenuste eest maksta.
Kokkuvõte isiklikust kapitalist
Personal Capitaliga pakutavad tasuta teenused on suurepärased, kuigi see on tasuta. Kliendid saavad suurepärase hinna eest arvutist põhjaliku analüüsi. Võrreldes seda teiste kvalifitseeritud finantsnõustaja teenustega, saate siiski palju, kuigi selle haldamiskulud on keskmisest kõrgemad.
Nende pensioniplaneerimise tööriistad on suurepärased, kuna neid on lihtne kasutada ja saate mängida mitmeid erinevaid stsenaariume. Kui olete DIY-investor, on nende investeeringute kontrollimise tööriist väga mugav ka kõrgetasemeliste soovituste saamiseks. Pensioniplaneerija on ületamatu; Minu arvates oli väga kasulik läbi viia mitmeid rollimängusituatsioone.
Mis puudutab nende mõnevõrra kalleid varahaldusteenuseid, siis see sobiks tõenäoliselt neile, kes vajavad regulaarset teenust Finantsnõustaja tugi, et muuta see tasuvaks investeeringutasuvuse osas tasuliseks mures. Vaadates robo-nõustaja üksi, on nad veidi vähem konkurentsivõimelised.
(Lisateabe saamiseks külastage Personal Capitali)
Chase'i kupongi sooduskoodid 2021. aasta augustis $ 100, $ 200, $ 225, $ 300, $ 350, $ 500, $ 725, $ 1000, $ 2000
Huntington Banki soodustused: $ 200, $ 300, $ 400, $ 750 Boonuste kontrollimine augustis 2021
HSBC pangapakkumised: 200 dollarit, 240 dollarit, 450 dollarit, 500 dollarit, 600 dollarit, 2000 dollarit boonuste kontrollimiseks augustis 2021
