Examen des portefeuilles gérés par Axos Invest: compte d'investissement automatisé

Axos Invest est plus qu'un simple conseiller robo. Leur service d'investissement automatisé vous permet de maximiser votre patrimoine sans frais de conseil élevés. Vue plus de promotions de robot-conseiller ici.

Investissez dans le présent. Aimez votre avenir. Axos Invest Managed Portfolios élimine les frais élevés liés à l'investissement pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers. Créez facilement un compte de placement automatisé en quelques minutes; aucune expérience d'investissement préalable n'est nécessaire !

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À propos d'Axos Invest

Axos Invest Managed Portfolios construit, surveille et rééquilibre automatiquement un portefeuille d'investissement diversifié en fonction des objectifs du client. Axos Invest propose 32 classes d'actifs parmi lesquelles choisir avec sa fonction Portfolio Plus, ce qui signifie que les clients peuvent construire des portefeuilles plus diversifiés pour aider à équilibrer les risques.

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Caractéristiques et avantages du produit

• 500 $ minimum pour ouvrir un compte
• Frais de gestion bas: Les comptes de 500 $ ou plus ont des frais mensuels de 0,24 %. Les comptes de moins de 500 $ paient 1 $ par mois.
• Dépôts automatiques et Quick Cash: Les clients peuvent programmer les dépôts selon un calendrier de leur choix: toutes les deux semaines, le premier du mois, ou quand bon leur semble. De plus, avec Quick Cash, les dépôts se terminent rapidement, investissant de l'argent le jour même ou le jour de bourse suivant.
• Automatisé basé sur les donnéesInvestir: Leur robo-conseiller utilise des algorithmes intelligents pour suivre les marchés et effectuer des transactions en fonction du profil de risque du client et d'autres préférences.
• Jalons basés sur des objectifs: Les clients peuvent définir des jalons illimités basés sur des objectifs pour économiser en vue d'objectifs spécifiques tels que la retraite ou l'achat d'une maison à une date donnée.
• Portefeuille Plus: Leur fonction Portfolio Plus donne aux clients plus de contrôle sur leurs investissements, leur permettant d'investir dans ce en quoi ils croient. Axos Invest propose différents ETF thématiques (fonds négociés en bourse) représentant un éventail de secteurs.
• Récolte des pertes fiscales: Leur robo-conseiller surveille les comptes et vend automatiquement des ETF (fonds négociés en bourse) avec de petites pertes, remplaçant avec des ETF similaires. Ce processus suit et rassemble ces pertes mineures, afin que les clients puissent les réclamer en tant que taxe déduction.

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Résultat final

Axos Invest est idéal pour les investisseurs débutants, les investissements basés sur des objectifs et les investisseurs qui aiment personnaliser leurs portefeuilles. Cela étant dit, Axos Invest se démarque par son niveau de service de personnalisation, car les investisseurs sont autorisés à ajouter/supprimer 32 types d'investissement.

Si vous cherchez à vous mettre les pieds dans l'investissement, Axos Direct vous offre exactement cela avec la possibilité de choisir vos propres investissements. Cela étant dit, assurez-vous de faire preuve de diligence avant de choisir vos investissements.

Pour en savoir plus, suivez les dernières promotions de la Banque Axos ou notre longue liste de promotions bancaires.

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*Les commissions, frais de service et frais d'exception s'appliquent toujours. Veuillez consulter nos commissions et frais pour plus de détails.
Axos Invest, Inc. et ses sociétés affiliées ne fournissent pas de conseils fiscaux, juridiques ou comptables. Ce document a été préparé à des fins d'information uniquement, et n'est pas destiné à fournir, et ne doit pas être invoqué pour, des conseils fiscaux, juridiques ou comptables. Vous devriez consulter vos propres conseillers fiscaux, juridiques et comptables avant de vous engager dans toute transaction.

Axos Invest, Inc. Services de conseil en investissement fournis par Axos Invest, Inc., un conseiller en investissement enregistré auprès de la SEC. Tous les droits sont réservés. Pour plus d'informations sur nos services de conseil, veuillez consulter gratuitement notre brochure ADV Part 2A. Les services de courtage sont fournis par Axos Invest LLC, membre de l'Autorité de régulation financière (FINRA) et de la Securities Investor Protection Corporation (SIPC).