Gruppo di clienti privati ​​TD Wealth

Banca TD è qui per aiutarti a prendere il controllo della tua ricchezza e della tua eredità. Con un team finanziario esperto, lavorano con te per creare un piano personalizzato per soddisfare le tue esigenze e prepararti per il futuro. Con oltre 22 milioni di clienti e più di 1.200 sedi negli Stati Uniti, puoi star certo che sanno esattamente come aiutarti. Avere accesso a questi consulenti ti aiuterà a resistere a qualsiasi tipo di incidente imprevisto e ti aiuterà davvero a proteggere i tuoi beni. Oltre ai consulenti, hai anche accesso a risorse come Online e Mobile Banking, Bill Pay e molto altro! Se vuoi saperne di più su queste risorse, assicurati di dare un'occhiata al nostro Revisione delle funzionalità di controllo di TD Bank.

Come prendere il controllo del tuo futuro:

Primo passo: richiedi un Personal Relationship Manager dedicato. Sono il ponte tra te e le risorse di cui avrai bisogno. Sono loro che si consultano con il resto della squadra. Sono quelli che vogliono conoscere te, i tuoi ideali, convinzioni, aspirazioni, in modo che capiscano i tuoi obiettivi e le tue aspirazioni. Usano questa conoscenza per creare un piano personalizzato per soddisfare le tue esigenze. Una volta che hai fatto un piano, è tutta una questione di esecuzione, che ci porta al secondo passo.

Secondo passo: portare quel piano in realtà. Questo è il lavoro per il resto della squadra, quelli che fanno il cambiamento. Questo team ha coinvolto persone come consulenti per gli investimenti, consulenti fiduciari e immobiliari, avvocati e commercialisti. Con il piano creato, prenderanno le complessità di ogni settore e lo analizzeranno passo dopo passo per garantire che le tue risorse siano al sicuro. Ad esempio, i consulenti per gli investimenti possono utilizzare i tuoi interessi di società in cui credi, società che pensi che andrà bene e unirai tutto in un unico portfolio, facilmente accessibile e facile da capire.

Fase finale: essere costanti. Non solo le tue risorse e i tuoi investimenti cambiano con il passare del tempo, ma anche tu, con tutto ciò che fai. Man mano che cresci con i tuoi investimenti, crescono anche le tue convinzioni e priorità e il piano che hai iniziato potrebbe non essere più quello che è meglio per te. Ecco perché è importante rimanere costanti, perché più lavori con il tuo Relationship Manager, meglio sarà in grado di adattare il tuo piano alle tue esigenze.

Funzionalità aggiuntive della banca TD:

Servizio di gestione fiduciaria e patrimoniale è lì per guidarti e assicurarti di avere basi e donazioni filantropiche, professionali gestione di trust, assistenza ai clienti in qualità di amministratori fiduciari ed esecutori e patrimonio imparziale insediamento. Ogni fiducia che gestiscono è unica come le famiglie che gestiscono, proprio come non esistono due famiglie uguali. Questo team possiede anni di conoscenza del settore che possono utilizzare per prepararti a qualsiasi tipo di situazione.

Pianificazione del patrimonio netto elevatoè una risorsa specifica di TD Bank per aiutarti a pianificare il tuo pensionamento, allocare i tuoi beni, finanziare la tua istruzione e assistere in importanti acquisti. Il loro obiettivo è assicurarsi che i soldi vadano nei posti giusti per assicurarsi che il tuo futuro sia sicuro. Sia che tu compri una casa, un'auto, paghi una retta universitaria, sono lì per abbatterli e formulare un budget in modo che questi grandi acquisti non sembrino più scoraggianti.

Insieme a questi due servizi, TD Bank offre anche un servizio di gestione degli investimenti, per aiutarti a creare un portafoglio orientato alle tue esigenze finanziarie. Se sei interessato, assicurati di dare un'occhiata Revisione del servizio di gestione degli investimenti di TD Bank.

Linea di fondo:

Banca TD creato un programma affidabile che ti aiuterà a prendere il controllo del tuo futuro e tutto ciò che devi fare è iscriverti al loro Responsabile delle relazioni personali di TD Bank. Questi manager sono loro per conoscerti, perché la loro priorità numero uno è assicurarsi che tu sia preparato per il futuro. Collaborano con una moltitudine di altre risorse e dipartimenti per garantire che i tuoi soldi siano sempre in mani sicure. Inoltre, non esitare a controllare il nostro elenco completo di Promozioni TD Bank per saperne di più su cosa Banca TD ha da offrire!