Personal Capital è stata fondata per la prima volta da Bill Harris, l'ex CEO di PayPal e intuizione. Personal Capital fornisce un servizio gestito che si rivolge principalmente a clienti con saldi maggiori. Inoltre, offrono una gamma di strumenti di gestione finanziaria gratuiti.
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Il loro approccio gestito è una miscela di consulenti umani certificati professionalmente combinati con robo-advisor.
(Visita Personal Capital per saperne di più)
Sommario
- 1 Quali sono le credenziali del capitale personale?
- 2 Per chi è adatto il capitale personale?
- 3 Riepilogo del capitale personale
Quali sono le credenziali del capitale personale?
La loro esperienza di trading consente agli investitori di gestire i propri conti, accedere ai propri portafogli ed effettuare operazioni senza problemi su più dispositivi. Accedi al tuo account ovunque ti trovi con le app per dispositivi mobili e tablet per iPhone e Android. Iscriviti oggi e scopri come puoi gestire i tuoi soldi con questo fantastico servizio finanziario e ottenere qualcosa per provarlo.
Con questo servizio, puoi aggiungere conti bancari, IRA, 403 (b), 401 (k), investimenti tassabili, mutui, carte di credito e altri investimenti come i servizi di prestito peer-to-peer offerti da LendingClub.
Uno dei primi punti da notare su Personal Capital è che tendono ad avere commissioni di gestione dell'account elevate fornite con il servizio. Questo servizio viene fornito con una commissione annuale dello 0,89%, che è più alta rispetto ad altri robo-advisor come Ricchezza e Miglioramento. È solo quando il saldo del tuo conto è di almeno $ 1 milione che ottieni tariffe scontate.
Per chi è adatto il capitale personale?
Personal Capital è ottimo per coloro che preferiscono avere un approccio pratico alla gestione dei propri investimenti. Inoltre, questo è ottimo per coloro che cercano assistenza con strategie di ottimizzazione fiscale. Inoltre, se ti consideri un investitore fai-da-te alla ricerca di strumenti gratuiti da utilizzare per aiutarti con la tua strategia di gestione finanziaria, questo è il servizio che fa per te.
Personal Capital è adatto a soggetti facoltosi che, attraverso una grande quantità di capitale investito, possono accedere a Consulenti Finanziari personali dedicati. Offre inoltre una gamma completa di strumenti per aiutare gli investitori fai-da-te ad analizzare i propri portafogli senza dover acquistare o pagare per i servizi di gestione del portafoglio.
Riepilogo del capitale personale
I servizi gratuiti offerti con Personal Capital sono ottimi anche se gratuiti. I clienti otterranno un livello completo di analisi da un computer per un grande valore. Confrontandolo con altri servizi di un consulente finanziario qualificato, ottieni comunque un ottimo affare anche se ha un costo di gestione superiore alla media.
I loro strumenti per la pianificazione della pensione sono fantastici perché sono facili da usare e puoi riprodurre una serie di scenari diversi. Se sei un investitore fai-da-te, il loro strumento di controllo degli investimenti è anche molto utile per ottenere consigli di alto livello. Il pianificatore di pensionamento non è secondo a nessuno; Ho trovato molto utile eseguire una serie di situazioni di gioco di ruolo.
Per quanto riguarda i loro servizi di gestione patrimoniale un po 'costosi, probabilmente sarebbe adatto a coloro che hanno bisogno di regolari Supporto del consulente finanziario, al fine di renderlo utile in termini di ritorno sull'investimento dove sono le commissioni interessato. guardando il robo-advisor scena da soli, sono un po' meno competitivi.
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