パーソナルキャピタルは、の元CEOであるビルハリスによって最初に設立されました。 PayPal と イントゥイット. パーソナルキャピタルは、主に残高の多いクライアントを対象としたマネージドサービスを提供しています。 さらに、さまざまな無料の財務管理ツールを提供しています。
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彼らの管理されたアプローチは、専門的に認定されたヒューマンアドバイザーと ロボアドバイザー.
（詳細については、パーソナルキャピタルにアクセスしてください）
目次
- 1 パーソナルキャピタルの資格とは何ですか？
- 2 個人資本は誰に適していますか？
- 3 個人資本の概要
パーソナルキャピタルの資格とは何ですか？
彼らの取引経験により、投資家は自分の口座を管理し、自分のポートフォリオにアクセスし、複数のデバイス間でシームレスに取引を行うことができます。 iPhoneおよびAndroid用のモバイルアプリおよびタブレットアプリを使用して、外出先でアカウントにアクセスします。 今すぐサインアップして、この素晴らしい金融サービスでお金を管理し、それを試すためのちょっとした何かを手に入れる方法を見てください。
このサービスを使用すると、銀行口座、IRA、403（b）、401（k）、課税対象の投資、住宅ローン、クレジットカード、およびによって提供されるピアツーピア貸付サービスなどの他の投資を追加できます。 LendingClub.
パーソナルキャピタルについて最初に注意すべき点の1つは、サービスに付随するアカウント管理手数料が高くなる傾向があることです。 このサービスには0.89％の年会費がかかります。これは、次のような他のロボアドバイザーよりも高くなっています。 ウェルスフロント と 改善. アカウントの残高が100万ドル以上の場合にのみ、割引料金が適用されます。
個人資本は誰に適していますか？
パーソナルキャピタルは、投資の管理に実践的なアプローチをとることを好む人に最適です。 さらに、これは税の最適化戦略の支援を探している人に最適です。 また、財務管理戦略を支援するために使用できる無料のツールを探しているDIY投資家であると考えるなら、これはあなたのためのサービスです。
パーソナルキャピタルは、多額の投資資本を通じて、専用のパーソナルファイナンシャルアドバイザーにアクセスできる富裕層に適しています。 また、DIY投資家がポートフォリオ管理サービスに賛同したり、支払いをしたりすることなく、自分のポートフォリオを分析するのに役立つ包括的なツールを提供します。
個人資本の概要
パーソナルキャピタルで提供される無料サービスは、無料ですが素晴らしいです。 顧客は、コンピューターによる包括的なレベルの分析を大きな価値で得ることができます。 資格のあるファイナンシャルアドバイザーの他のサービスと比較すると、平均よりも高い管理コストがかかっているにもかかわらず、まだ多くのことを手に入れています。
使いやすく、さまざまなシナリオを実行できるため、退職後の計画のためのツールは優れています。 あなたがDIY投資家である場合、彼らの投資チェックツールは、高レベルの推奨事項を取得するためにも非常に便利です。 退職プランナーは誰にも負けません。 いくつかのロールプレイングの状況を実行することは非常に便利であることがわかりました。
彼らのやや高価なウェルスマネジメントサービスに関しては、それはおそらく定期的に必要な人に適しています ファイナンシャルアドバイザーのサポート、手数料がかかる場合の投資収益率の観点から価値のあるものにするため 心配している。 を見て ロボアドバイザー シーンだけでも、競争力は少し劣ります。
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