Personal Capital werd voor het eerst opgericht door Bill Harris, de voormalige CEO van PayPal en intuïtief. Personal Capital biedt een managed service die vooral gericht is op klanten met grotere saldi. Bovendien bieden ze een reeks gratis tools voor financieel beheer.
Op zoek naar een financieel planner? Kijk eens naar SmartAsset, die gratis te gebruiken is.
Hun beheerde aanpak is een mix van professioneel gecertificeerde menselijke adviseurs gecombineerd met: robo-adviseurs.
(Bezoek Persoonlijk Kapitaal voor meer informatie)
Inhoudsopgave
- 1 Wat zijn de referenties van Personal Capital?
- 2 Voor wie is persoonlijk kapitaal geschikt?
- 3 Samenvatting van persoonlijk kapitaal
Wat zijn de referenties van Personal Capital?
Dankzij hun handelservaring kunnen beleggers hun eigen rekeningen beheren, toegang krijgen tot hun eigen portefeuilles en naadloos transacties uitvoeren op meerdere apparaten. Krijg onderweg toegang tot uw account met mobiele en tablet-apps voor iPhone en Android. Meld u vandaag nog aan en zie hoe u uw geld kunt beheren met deze geweldige financiële dienst en ontvang een kleinigheidje om het uit te proberen.
Met deze service kunt u bankrekeningen, IRA, 403(b), 401(k), belastbare investeringen, hypotheken, creditcards en andere investeringen toevoegen, zoals de peer-to-peer leendiensten aangeboden door UitlenenClub.
Een van de eerste punten om op te merken over Personal Capital is dat ze vaak hoge accountbeheerkosten hebben die bij de service horen. Deze service wordt geleverd met een jaarlijkse vergoeding van 0,89%, wat hoger is dan bij andere robo-adviseurs zoals: Rijkdom en Verbetering. Alleen wanneer uw accountsaldo ten minste $ 1 miljoen is, krijgt u kortingstarieven.
Voor wie is persoonlijk kapitaal geschikt?
Personal Capital is geweldig voor diegenen die de voorkeur geven aan een hands-off benadering van het beheer van hun investeringen. Bovendien is dit geweldig voor diegenen die op zoek zijn naar hulp bij strategieën voor belastingoptimalisatie. Als u zichzelf beschouwt als een doe-het-zelf-investeerder die op zoek is naar gratis tools om u te helpen met uw financiële managementstrategie, dan is dit de service voor u.
Personal Capital is geschikt voor vermogende particulieren die door een grote hoeveelheid geïnvesteerd kapitaal toegang hebben tot toegewijde persoonlijke financiële adviseurs. Het biedt ook een uitgebreide reeks tools om doe-het-zelfbeleggers te helpen hun eigen portefeuilles te analyseren zonder zich in te hoeven kopen of te betalen voor diensten voor portefeuillebeheer.
Samenvatting van persoonlijk kapitaal
De gratis diensten die worden aangeboden met Personal Capital zijn geweldig, ook al is het gratis. Klanten krijgen een uitgebreid analyseniveau door een computer voor een geweldige prijs. Als u het vergelijkt met andere diensten van een gekwalificeerde financieel adviseur, krijgt u nog steeds veel, ook al zijn de beheerskosten hoger dan gemiddeld.
Hun tools voor pensioenplanning zijn geweldig omdat het gemakkelijk te gebruiken is en je een aantal verschillende scenario's kunt spelen. Als u een doe-het-zelf-belegger bent, is hun tool voor het controleren van investeringen ook erg handig om ook aanbevelingen op hoog niveau te krijgen. De pensioenplanner is ongeëvenaard; Ik vond het erg nuttig om een aantal rollenspelsituaties uit te voeren.
Met betrekking tot hun ietwat dure Wealth Management Services, zou het waarschijnlijk geschikt zijn voor diegenen die regelmatig nodig hebben? Ondersteuning van financieel adviseurs, om het de moeite waard te maken in termen van uw rendement op uw investering, waar de kosten zijn: bezorgd. Kijken naar de robo-adviseur scene alleen, zijn ze iets minder competitief.
(Bezoek Persoonlijk Kapitaal voor meer informatie)
Chase Coupon-promotiecodes $ 100, $ 200, $ 225, $ 300, $ 350, $ 500, $ 725, $ 1000, $ 2000 voor augustus 2021
Huntington Bank-promoties: $ 200, $ 300, $ 400, $ 750 bonussen controleren voor augustus 2021
HSBC Bank-promoties: $ 200, $ 240, $ 450, $ 500, $ 600, $ 2.000 controlebonussen voor augustus 2021
