Personal Capital został po raz pierwszy założony przez Billa Harrisa, byłego dyrektora generalnego PayPal oraz Intuicja. Personal Capital zapewnia usługę zarządzaną, która jest skierowana głównie do klientów z większymi saldami. Dodatkowo oferują szereg bezpłatnych narzędzi do zarządzania finansami.
Szukasz doradcy finansowego? Spojrzeć na Zasób inteligentny, z którego można korzystać bezpłatnie.
Ich zarządzane podejście to połączenie profesjonalnie certyfikowanych doradców ludzkich w połączeniu z robo-doradcy.
(Odwiedź Kapitał osobisty, aby dowiedzieć się więcej)
Spis treści
- 1 Jakie są poświadczenia kapitału osobistego?
- 2 Dla kogo odpowiedni jest kapitał osobisty?
- 3 Podsumowanie kapitału osobistego
Jakie są poświadczenia kapitału osobistego?
Ich doświadczenie handlowe pozwala inwestorom zarządzać własnymi rachunkami, uzyskiwać dostęp do własnych portfeli i bezproblemowo dokonywać transakcji na wielu urządzeniach. Uzyskaj dostęp do swojego konta w podróży dzięki aplikacjom na telefony i tablety na iPhone'a i Androida. Zarejestruj się już dziś i zobacz, jak możesz zarządzać swoimi pieniędzmi dzięki tej wspaniałej usłudze finansowej i dostać coś za wypróbowanie jej.
Dzięki tej usłudze możesz dodawać konta bankowe, IRA, 403(b), 401(k), inwestycje podlegające opodatkowaniu, kredyty hipoteczne, karty kredytowe i inne inwestycje, takie jak usługi pożyczek peer-to-peer oferowane przez Wypożyczalnia.
Jednym z pierwszych punktów, na które należy zwrócić uwagę w odniesieniu do kapitału osobistego, jest to, że zazwyczaj mają wysokie opłaty za zarządzanie kontem, które są związane z usługą. Ta usługa jest objęta roczną opłatą w wysokości 0,89%, która jest wyższa niż w przypadku innych robo-doradców, takich jak Front bogactwa oraz Doskonalenie. Tylko wtedy, gdy saldo Twojego konta wynosi co najmniej 1 milion dolarów, otrzymasz zniżki.
Dla kogo odpowiedni jest kapitał osobisty?
Kapitał osobisty jest świetny dla tych, którzy wolą mieć bezpośrednie podejście do zarządzania swoimi inwestycjami. Dodatkowo jest to świetne rozwiązanie dla tych, którzy szukają pomocy przy strategiach optymalizacji podatkowych. Ponadto, jeśli uważasz się za inwestora typu „zrób to sam”, który poszukuje bezpłatnych narzędzi, które pomogą Ci w strategii zarządzania finansami, jest to usługa dla Ciebie.
Kapitał Osobisty jest odpowiedni dla osób zamożnych, które dzięki dużej ilości zainwestowanego kapitału mogą uzyskać dostęp do dedykowanych osobistych Doradców Finansowych. Zapewnia również kompleksową gamę narzędzi, które pomagają inwestorom DIY w analizie ich własnych portfeli bez konieczności zakupu lub płacenia za usługi zarządzania portfelem.
Podsumowanie kapitału osobistego
Darmowe usługi oferowane z Kapitałem Osobistym są świetne, mimo że są bezpłatne. Klienci otrzymają kompleksowy poziom analizy komputerowej za świetną cenę. Porównując to z innymi usługami wykwalifikowanego doradcy finansowego, nadal otrzymujesz bardzo dużo, mimo że koszt zarządzania jest wyższy niż przeciętny.
Ich narzędzia do planowania emerytury są świetne, ponieważ są łatwe w użyciu i możesz rozegrać wiele różnych scenariuszy. Jeśli jesteś inwestorem typu „zrób to sam”, ich narzędzie do sprawdzania inwestycji jest również bardzo przydatne do uzyskania rekomendacji na wysokim poziomie. Planista emerytalny nie ma sobie równych; Uważam, że bardzo przydatne jest odgrywanie wielu sytuacji związanych z odgrywaniem ról.
Jeśli chodzi o ich nieco drogie usługi zarządzania majątkiem, prawdopodobnie zadowoliłoby to tych, którzy potrzebują regularnych Wsparcie Doradcy Finansowego, aby było opłacalne pod względem zwrotu z inwestycji tam, gdzie są opłaty zainteresowany. Patrząc na robo-doradca sama scena, są trochę mniej konkurencyjne.
(Odwiedź Kapitał osobisty, aby dowiedzieć się więcej)
Kupon Chase Kody promocyjne 100 $, 200 $, 225 $, 300 $, 350 $, 500 $, 725 $, 1000 $, 2000 $ na sierpień 2021 r.
Promocje Huntington Bank: 200 $, 300 $, 400 $, 750 $ Bonusy czekowe na sierpień 2021 r.
Promocje HSBC Bank: 200 USD, 240 USD, 450 USD, 500 USD, 600 USD, 2000 USD Premie czekowe za sierpień 2021 r.
