Allworth Mali tam olarak nedir? Allworth Mali (allworthfinancial.com) yatırım danışmanlığı, emeklilik planlaması ve 401(k) yönetimi konusunda uzmanlaşmış bağımsız bir finansal danışmanlık firmasıdır. Kısa ve uzun vadeli yatırım planlaması, danışmanlığı ve portföy yönetimi, müşterilerin finansal hedeflerine ulaşmalarına ve emeklilik için stratejik planlama yapmalarına yardımcı olur. Aşağıda Allworth Financial'ın daha derinlerine inelim.
En iyi yatırım promosyonlarını burada bulun.
(Daha fazlasını öğrenmek için yukarıdaki bağlantıya tıklayın)
İçindekiler
-
1 Allworth Finansal Özellikler
- 1.1 Allworth Finansal Hizmetler
- 1.2 Allworth Financial Paranıza Nasıl Yatırım Yapar?
- 1.3 Allworth Finansal Ödüller
-
2 Allworth Finansal Ücretler
- 2.1 Varlık Yönetim Ücretleri
- 2.2 Finansal Planlama Ücretleri
- 3 Allworth Finansal Sınırlamalar
- 4 Sonuç olarak
Allworth Finansal Özellikler
| Ortalama Müşteri Bakiyesi | Yaklaşık 800.000$ |
| Yönetim Altındaki Varlıklar | 10 milyar doların üzerinde |
| Danışman-Müşteri Oranı | 1:96 |
| Merkez | Sacramento, Kaliforniya |
Allworth Finansal Hizmetler
Varlık Yönetimi
- Allworth esas olarak sağlar danışmanlık hizmetleri isteğe bağlı olarak, bu da danışmanın müşterisi adına yatırım alıp sattığı anlamına gelir. Odak noktası emekliliğe hazırlanmaktır. Diğer hizmetler arasında emlak planlaması, vergi planlaması ve 401(k) sağlayıcıları için danışmanlık bulunmaktadır.
Finansal planlama
- Allworth ayrıca ek bir ücret karşılığında çeşitli düzeylerde finansal planlama sunar. Hizmetler emeklilik planlaması, tröst ve emlak planlaması, vergi planlaması ve yönetimi, nakit akışı tahmini, boşanma planlaması ve sigorta/risk yönetimini içerir.
Haftalık bülten ve atölye çalışmaları
- Allworth ayrıca haftalık bir haber bülteni ve popüler atölye çalışmaları da yayınlar. 2019'daki kişi yaklaşık 10.000 katılımcı çekti.
Allworth Financial Paranıza Nasıl Yatırım Yapar?
Allworth, müşteri portföyleri oluştururken seçebileceğiniz 15'ten fazla model portföyüne sahiptir. Genel olarak firma, müşterinin finansal durumuna, hedeflerine ve riskine dayalı portföyler oluşturur. profil ve düşük ücretli ve yüksüz yatırım fonları ile borsada işlem gören fonların bir kombinasyonunu kullanarak (ETF'ler).
Her yıl binlerce potansiyel yatırım taranmaktadır. Seçilenler, yatırım yönetimi ekibinin en iyi şekilde çeşitlendirme yaratacağına, riski azaltacağına ve büyüme potansiyeline sahip olacağına inandığı için seçilir.
Allworth Finansal Ödüller
Allworth, Barron'un En İyi 50 RIA Firması listesi, Financial Times'ın En İyi Kayıtlı Yatırım Danışmanları listesi ve InvestmentNews'in Finans için Çalışılacak En İyi Yerler listesi Danışman.
Allworth Finansal Ücretler
Allworth Financial, varlık yönetimi ve finansal planlama hizmetleri için farklı ücretler almaktadır.
Varlık Yönetim Ücretleri
Varlık yönetimi ücretleri değişiklik gösterir ve duruma göre müzakere edilir. Bununla birlikte, genellikle AUM'un% 1.85'inden fazla değiller. Varlık yönetimi hizmetlerinin çoğu, ücretli ücret programı kapsamında sunulur; bu, ücretinizin tüm yönetim, aracılık ve saklama ücretlerini karşılayacağı anlamına gelir.
Firma, müşteri hesabınız için üçüncü taraf stratejistler kullanmaya karar verirse ve yardımı olmadan olacağından %0,60'a kadar daha yüksek bir danışmanlık ücreti ödemek zorunda kalabilirsiniz. stratejist.
Finansal Planlama Ücretleri
Firma dört düzeyde finansal planlama sunar. Danışmanınızla anlaştığınız sabit bir oran (aşağıdaki tabloya bakın) ya da saatlik bir ücret ödersiniz. saat başına 325 ila 650 dolar arasında ücret ve ayrıca sizinle ilgili herhangi bir idari iş için saatte 125 dolar hesap. Planınızı gözden geçirmek ve güncellemek herhangi bir ek ücrete tabi olmayacaktır.
| FİNANSAL PLANLAMA HİZMETİ | SABİT ÜCRET |
| Kapsamlı Mali İnceleme | 2.500 ila 4.000 ABD Doları |
| Kapsamlı Planlama | 3.450 ila 5.000 ABD Doları |
| Kapsamlı Planlama – Finansal Bağımsızlık | 3.850 ila 5.000 ABD Doları |
| Kapsamlı Planlama – Gelişmiş | 15.000 ila 30.000 ABD Doları |
Allworth Finansal Sınırlamalar
Sınırlı sayıda ofis
- Allworth Financial, 50 eyalette hizmet vermek üzere kayıtlıdır, ancak yalnızca sekiz eyalette ofisleri vardır: Arizona, California, Colorado, Georgia, Michigan, Ohio, Texas ve Washington.
Belirsiz varlık yönetimi ücretleri
- Allworth, varlık yönetimi hizmetleri için belirli bir ücret tarifesi yayınlamaz. Ne kadara mal olacağını belirlemek için önce bir danışmanla görüşmeniz gerekir.
Potansiyel çıkar çatışmaları
- Allworth Financial danışmanlarından bazıları aynı zamanda kayıtlı güvenlik ve sigorta acenteleridir, bu nedenle müşterilere tavsiye ettikleri ürünler için komisyon alabilirler. Allworth ayrıca, yatırım maliyetini artırabilen veya yöneticileri gereksiz risk almaya motive edebilen performansa dayalı ücretler kullanır.
Sonuç olarak
Allworth Mali Basit ve oldukça pratik bir yatırım stratejisi arıyorsanız iyi bir çözümdür. Ancak, bir Allworth ofisinin yakınında değilseniz ve yüz yüze finansal planlama istiyorsanız, başka bir yere bakmak isteyebilirsiniz.
(Daha fazlasını öğrenmek için yukarıdaki bağlantıya tıklayın)
Ayrıca ilginizi çekebilir Akıllı Varlık. Platform, profilinize ve tercihlerinize uygun, denetlenmiş finansal planlamacılarla sizi eşleştirir.
Chase Kupon Promosyon Kodları Ağustos 2021 için 100$, 200$, 225$, 300$, 350$, 500$, 725$, 1000$, 2000$
Huntington Bank Promosyonları: Ağustos 2021 için 200$, 300$, 400$, 750$ Çek Bonusları
HSBC Bank Promosyonları: Ağustos 2021 için 200$, 240$, 450$, 500$, 600$, 2.000$ Çek Primleri
