რა არის Allworth Financial? Allworth Financial (allworthfinancial.com) არის დამოუკიდებელი ფინანსური საკონსულტაციო ფირმა, რომელიც სპეციალიზირებულია საინვესტიციო კონსულტაციებში, საპენსიო დაგეგმვაში და 401 (ლ) მენეჯმენტში. მათი მოკლე და გრძელვადიანი ინვესტიციის დაგეგმვა, კონსულტაცია და პორტფელის მენეჯმენტი ეხმარება კლიენტებს მიაღწიონ თავიანთ ფინანსურ მიზნებს და სტრატეგიულად დაგეგმონ პენსიაზე გასვლა. მოდით ჩავუღრმავდეთ Allworth Financial– ს ქვემოთ.
იპოვეთ საუკეთესო საინვესტიციო აქციები აქ.
(დააწკაპუნეთ ზემოთ მოცემულ ბმულზე მეტი ინფორმაციის მისაღებად)
Სარჩევი
-
1 Allworth ფინანსური მახასიათებლები
- 1.1 Allworth ფინანსური მომსახურება
- 1.2 როგორ აინვესტირებს Allworth Financial თქვენს ფულს
- 1.3 Allworth Financial Accolades
-
2 Allworth ფინანსური საფასური
- 2.1 აქტივების მართვის საფასური
- 2.2 ფინანსური დაგეგმვის საფასური
- 3 Allworth ფინანსური შეზღუდვები
- 4 დედააზრი
Allworth ფინანსური მახასიათებლები
| კლიენტის საშუალო ბალანსი | დაახლოებით $ 800,000 |
| მართვის ქვეშ მყოფი აქტივები | 10 მილიარდ დოლარზე მეტი |
| მრჩეველი-კლიენტის თანაფარდობა | 1:96 |
| Სათაო ოფისი | საკრამენტო, კალიფორნია |
Allworth ფინანსური მომსახურება
Აქტივების მართვის
- Allworth ძირითადად უზრუნველყოფს საკონსულტაციო მომსახურება დისკრეციული საფუძველზე, რაც იმას ნიშნავს, რომ მრჩეველი ყიდულობს და ყიდის ინვესტიციებს მათი კლიენტის სახელით. ყურადღება გამახვილებულია საპენსიო ასაკისთვის მომზადებაზე. სხვა სერვისები მოიცავს ქონების დაგეგმვას, საგადასახადო დაგეგმვას და კონსულტაციებს 401 (ლ) პროვაიდერებისთვის.
Ფინანსური გეგმა
- Allworth ასევე გთავაზობთ ფინანსური დაგეგმვის რამდენიმე დონეს დამატებითი საფასურისთვის. მომსახურება მოიცავს საპენსიო დაგეგმვას, ნდობის და ქონების დაგეგმვას, საგადასახადო დაგეგმვას და მართვას, ფულადი ნაკადების პროგნოზირებას, განქორწინების დაგეგმვას და დაზღვევას/რისკების მართვას.
ყოველკვირეული გაზეთი და ვორქშოფები
- Allworth ასევე აქვეყნებს ყოველკვირეულ გაზეთს და პოპულარულ სემინარებს. ერთმა 2019 წელს თითქმის 10,000 დამსწრე მიიპყრო.
როგორ აინვესტირებს Allworth Financial თქვენს ფულს
Allworth– ს აქვს 15 – ზე მეტი მოდელის პორტფელი, საიდანაც შეგიძლიათ აირჩიოთ კლიენტის პორტფელის შექმნისას. ზოგადად, ფირმა აყალიბებს პორტფელს კლიენტის ფინანსური მდგომარეობის, მიზნების და რისკის მიხედვით დაბალი საფასურისა და დატვირთვის გარეშე სახსრებისა და გაცვლითი სახსრების კომბინაციის გამოყენებით (ETF).
ყოველწლიურად ათასობით პოტენციური ინვესტიციის ჩვენება ხდება. შერჩეული პირები შეირჩევიან იმიტომ, რომ ინვესტიციების მენეჯმენტის ჯგუფი თვლის, რომ ისინი საუკეთესოდ შექმნიან დივერსიფიკაციას, შეამცირებენ რისკებს და ექნებათ ზრდის პოტენციალი.
Allworth Financial Accolades
Allworth– მა მიიღო მრავალი ჯილდო ინდუსტრიაში, მათ შორის ბარონის სიაში 50 საუკეთესო RIA ფირმა, ფინანსური Times– ის ტოპ რეგისტრირებული საინვესტიციო მრჩევლების სია და InvestmentNews– ის სიაში საუკეთესო ადგილები ფინანსურად სამუშაოდ მრჩევლები.
Allworth ფინანსური საფასური
Allworth Financial აკისრებს სხვადასხვა საფასურს მათი აქტივების მართვისა და ფინანსური დაგეგმვის მომსახურებისთვის.
აქტივების მართვის საფასური
აქტივების მენეჯმენტის საფასური განსხვავდება და მოლაპარაკება ხდება თითოეულ კონკრეტულ შემთხვევაში. ამის თქმით, ისინი ჩვეულებრივ არ არიან AUM– ის 1.85% –ზე მეტი. აქტივების მართვის უმეტესობა შემოთავაზებულია შეფუთვის საფასურის პროგრამის ფარგლებში, რაც იმას ნიშნავს, რომ თქვენი საფასური დაფარავს მენეჯმენტის, საბროკერო და პატიმრობის ყველა ხარჯს.
თუ ფირმა გადაწყვეტს გამოიყენოს მესამე მხარის სტრატეგიები თქვენი კლიენტის ანგარიშისთვის და განახორციელებს მათ რეკომენდაციები, შეიძლება დაგჭირდეთ გადაიხადოთ საკონსულტაციო გადასახადი 0.60% -ით უფრო მაღალი, ვიდრე ეს იქნებოდა დახმარების გარეშე სტრატეგი
ფინანსური დაგეგმვის საფასური
ფირმა გთავაზობთ ფინანსური დაგეგმვის ოთხ დონეს. თქვენ იხდით ან სტაბილურ განაკვეთს (იხილეთ ქვემოთ მოყვანილი ცხრილი), რომელზეც მოლაპარაკება გაქვთ თქვენს მრჩეველთან, ან საათობრივად კურსი $ 325 -დან $ 650 -მდე საათში, დამატებული $ 125 საათში თქვენთან დაკავშირებული ნებისმიერი ადმინისტრაციული სამუშაოსთვის ანგარიში. თქვენი გეგმის განხილვა და განახლება არ გამოიწვევს დამატებით საფასურს.
| ფინანსური დაგეგმვის სერვისი | ფიქსირებული საფასური |
| ყოვლისმომცველი ფინანსური მიმოხილვა | 2,500 დოლარიდან 4000 დოლარამდე |
| ყოვლისმომცველი დაგეგმვა | 3,450 აშშ დოლარიდან 5,000 აშშ დოლარამდე |
| ყოვლისმომცველი დაგეგმვა - ფინანსური დამოუკიდებლობა | 3,850 აშშ დოლარიდან 5,000 აშშ დოლარამდე |
| ყოვლისმომცველი დაგეგმვა - მოწინავე | $ 15,000 -დან $ 30,000 -მდე |
Allworth ფინანსური შეზღუდვები
ოფისების შეზღუდული რაოდენობა
- Allworth Financial რეგისტრირებულია 50 – ვე შტატში მომსახურების გაწევის მიზნით, მაგრამ მათ აქვთ ოფისები მხოლოდ რვა შტატში: არიზონა, კალიფორნია, კოლორადო, საქართველო, მიჩიგანი, ოჰაიო, ტეხასი და ვაშინგტონი.
აქტივების მართვის გაურკვეველი საფასური
- Allworth არ აქვეყნებს განსაზღვრული საფასურის გრაფიკს მათი აქტივების მართვის სერვისებისთვის. იმის დასადგენად, თუ რა დაჯდება, ჯერ უნდა შეხვდეთ მრჩეველს.
ინტერესთა პოტენციური კონფლიქტი
- Allworth Financial– ის ზოგიერთი მრჩეველი ასევე არის რეგისტრირებული უსაფრთხოების და დაზღვევის აგენტები, ამიტომ მათ შეუძლიათ მიიღონ საკომისიო იმ პროდუქტებზე, რომლებსაც კლიენტებს ურჩევენ. Allworth ასევე იყენებს შესრულებაზე დაფუძნებულ საფასურს, რამაც შეიძლება გაზარდოს ინვესტიციის ღირებულება ან აღძრას მენეჯერები არასაჭირო რისკზე.
დედააზრი
Allworth Financial არის კარგი გამოსავალი, თუ თქვენ ეძებთ პირდაპირ და საკმაოდ პრაქტიკულ საინვესტიციო სტრატეგიას. ამასთან, თუ თქვენ არ ხართ განლაგებული ოლვორტის ოფისთან, მაგრამ გსურთ პირისპირ ფინანსური დაგეგმვა, შეიძლება გინდათ სხვაგან მოძებნოთ.
(დააწკაპუნეთ ზემოთ მოცემულ ბმულზე მეტი ინფორმაციის მისაღებად)
თქვენ ასევე შეიძლება დაგაინტერესოთ SmartAsset. პლატფორმა ემთხვევა თქვენ შემოწმებულ ფინანსურ დამგეგმავებს, რომლებიც შეესაბამება თქვენს პროფილს და პრეფერენციებს.
Chase კუპონის სარეკლამო კოდები $ 100, $ 200, $ 225, $ 300, $ 350, $ 500, $ 725, $ 1000, $ 2000 2021 წლის აგვისტოსთვის
ჰანტინგტონ ბანკის აქციები: $ 200, $ 300, $ 400, $ 750 შემოწმების ბონუსები 2021 წლის აგვისტოსთვის
HSBC ბანკის აქციები: $ 200, $ 240, $ 450, $ 500, $ 600, $ 2000 შემოწმების ბონუსები 2021 წლის აგვისტოსთვის
