Capitalul personal a fost fondat pentru prima dată de Bill Harris, fostul CEO al PayPal și Intui. Capitalul personal oferă un serviciu gestionat, care se adresează în principal clienților cu solduri mai mari. În plus, acestea oferă o serie de instrumente gratuite de gestionare financiară.
Cauti un planificator financiar? Aruncăm o privire la SmartAsset, care este gratuit.
Abordarea lor gestionată este un amestec de consilieri umani certificați profesional, combinat cu robo-consilieri.
(Vizitați Capitalul Personal pentru a afla mai multe)
Cuprins
- 1 Care sunt acreditările capitalului personal?
- 2 Pentru cine este potrivit capitalul personal?
- 3 Rezumatul capitalului personal
Care sunt acreditările capitalului personal?
Experiența lor de tranzacționare permite investitorilor să își gestioneze propriile conturi, să acceseze propriile portofolii și să facă tranzacții fără probleme pe mai multe dispozitive. Accesați contul dvs. din mers cu aplicații mobile și tablete pentru iPhone și Android. Înscrieți-vă astăzi și vedeți cum vă puteți gestiona banii cu acest serviciu financiar excelent și puteți obține ceva pentru încercarea lor.
Cu acest serviciu, puteți adăuga conturi bancare, IRA, 403 (b), 401 (k), investiții impozabile, ipotecare, carduri de credit și alte investiții, cum ar fi serviciile de împrumut peer-to-peer oferite de LendingClub.
Unul dintre primele puncte de remarcat despre capitalul personal este că acestea tind să aibă comisioane mari de administrare a conturilor care vin odată cu serviciul. Acest serviciu vine cu o taxă anuală de 0,89%, care este mai mare decât ceilalți consilieri roboți Avantajul bogăției și Îmbunătățirea. Doar când soldul contului dvs. este de cel puțin 1 milion de dolari, veți obține tarife reduse.
Pentru cine este potrivit capitalul personal?
Capitalul personal este excelent pentru cei care preferă să aibă o abordare practică a gestionării investițiilor lor. În plus, acest lucru este excelent pentru cei care caută asistență în strategiile de optimizare a impozitelor. De asemenea, dacă vă considerați un investitor DIY care caută instrumente gratuite pentru a vă ajuta cu strategia dvs. de management financiar, acesta este serviciul pentru dvs.
Capitalul personal este potrivit pentru persoanele cu valoare netă ridicată care, printr-o cantitate mare de capital investit, pot accesa consilieri financiari personali dedicați. De asemenea, oferă o gamă cuprinzătoare de instrumente pentru a ajuta investitorii DIY să-și analizeze propriile portofolii fără a fi nevoie să cumpere sau să plătească pentru servicii de gestionare a portofoliului.
Rezumatul capitalului personal
Serviciile gratuite oferite cu Capital Personal sunt excelente, chiar dacă este gratuit. Clienții vor primi un nivel cuprinzător de analiză de către un computer pentru o valoare excelentă. Comparându-l cu alte servicii ale unui consilier financiar calificat, primiți în continuare multe, chiar dacă are un cost de gestionare mai mare decât media.
Instrumentele lor pentru planificarea pensionării sunt excelente, deoarece este ușor de utilizat și puteți juca o serie de scenarii diferite. Dacă sunteți un investitor DIY, instrumentul lor de verificare a investițiilor este, de asemenea, foarte util pentru a primi recomandări la nivel înalt. Planificatorul de pensii este unul fără egal; Mi s-a părut foarte util să realizez o serie de situații de rol.
În ceea ce privește serviciile lor de gestionare a averii, oarecum scumpe, s-ar potrivi probabil celor care au nevoie regulat Asistență pentru consilier financiar, pentru a-l face util în ceea ce privește rentabilitatea investiției acolo unde sunt taxele îngrijorat. Privind la robo-consilier singuri, sunt puțin mai puțin competitivi.
(Vizitați Capitalul Personal pentru a afla mai multe)
Coduri promoționale de cupon Chase 100 $, 200 $, 225 $, 300 $, 350 $, 500 $, 725 $, 1000 $, 2000 $ pentru august 2021
Promoții Huntington Bank: 200 $, 300 $, 400 $, 750 $ Bonuri de verificare pentru august 2021
Promoții HSBC Bank: 200 $, 240 $, 450 $, 500 $, 600 $, 2.000 $ Bonuri de verificare pentru august 2021
