Шта је заправо Аллвортх Финанциал? Аллвортх Финанциал (аллвортхфинанциал.цом) је независна компанија за финансијско саветовање која се специјализовала за инвестиционо саветовање, планирање пензионисања и управљање 401 (к). Њихово краткорочно и дугорочно планирање улагања, консалтинг и управљање портфељем помажу клијентима да постигну своје финансијске циљеве и стратешки планирају пензију. Заронимо дубље у Аллвортх Финанциал испод.
Овде пронађите најбоље инвестиције.
(Кликните на горњу везу да бисте сазнали више)
Преглед садржаја
-
1 Аллвортх Финансијске карактеристике
- 1.1 Аллвортх Финанциал Сервицес
- 1.2 Како Аллвортх Финанциал улаже ваш новац
- 1.3 Аллвортх Финанциал Аццоладес
-
2 Аллвортх Финансијске таксе
- 2.1 Накнаде за управљање имовином
- 2.2 Накнаде за финансијско планирање
- 3 Аллвортх -ова финансијска ограничења
- 4 Суштина
Аллвортх Финансијске карактеристике
| Просечно стање клијента | Приближно 800.000 долара |
| Имовина под управљањем | Преко 10 милијарди долара |
| Однос саветника према клијентима | 1:96 |
| Штаб | Сацраменто, ЦА |
Аллвортх Финанциал Сервицес
Управљање имовином
- Аллвортх углавном пружа саветодавне услуге на дискреционој основи, што значи да саветник купује и продаје инвестиције у име свог клијента. Фокус је на припреми за пензију. Остале услуге укључују планирање имовине, планирање пореза и консултације за 401 (к) пружаоце услуга.
Финансијско планирање
- Аллвортх такође нуди неколико нивоа финансијског планирања уз додатну накнаду. Услуге укључују планирање пензионисања, планирање поверења и имовине, пореско планирање и управљање, предвиђање новчаних токова, планирање развода и осигурање/управљање ризиком.
Недељни билтен и радионице
- Аллвортх такође објављује недељни билтен и популарне радионице. Она 2019. године окупила је скоро 10.000 посетилаца.
Како Аллвортх Финанциал улаже ваш новац
Аллвортх има више од 15 портфеља модела које можете изабрати при изградњи портфолија клијената. Генерално, компанија гради портфолије на основу финансијске ситуације, циљева и ризика клијента профил, и коришћењем комбинације узајамних фондова са ниским накнадама и без оптерећења и фондова којима се тргује на берзи (ЕТФ -ови).
Хиљаде потенцијалних улагања се прегледа сваке године. Одабрани су одабрани јер тим за управљање инвестицијама верује да ће на најбољи начин створити диверзификацију, смањити ризик и имати потенцијал раста.
Аллвортх Финанциал Аццоладес
Аллвортх је добио више награда у индустрији, укључујући Барронову листу 50 најбољих РИА фирми, финансијску Тимес -ова листа најбоље регистрованих инвестиционих саветника и ИнвестментНевс -ова листа најбољих места за финансијски рад Саветници.
Аллвортх Финансијске таксе
Аллвортх Финанциал наплаћује различите накнаде за управљање имовином и услуге финансијског планирања.
Накнаде за управљање имовином
Накнаде за управљање имовином варирају и договарају се за сваки случај. Међутим, они обично нису више од 1,85% АУМ -а. Већина услуга управљања имовином нуди се у оквиру програма накнаде, што значи да ће ваша накнада покрити све трошкове управљања, посредовања и чувања.
Ако фирма одлучи да за ваш клијентски рачун користи стратеге треће стране и примењује их препоруке, можда ћете морати да платите саветодавну таксу и до 0,60% већу него што би то било без помоћи стратега.
Накнаде за финансијско планирање
Фирма нуди четири нивоа финансијског планирања. Плаћате паушалну стопу (погледајте табелу испод) о којој преговарате са својим саветником, или по сату стопа од 325 до 650 долара на сат, плус 125 долара по сату за било који административни посао који се односи на вас рачун. Преглед и ажурирање вашег плана неће захтевати додатне накнаде.
| УСЛУГА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНИРАЊА | ФИКСНА НАКНАДА |
| Свеобухватни финансијски преглед | 2.500 до 4.000 долара |
| Свеобухватно планирање | 3.450 до 5.000 долара |
| Свеобухватно планирање - финансијска независност | 3.850 до 5.000 долара |
| Свеобухватно планирање - напредно | 15.000 до 30.000 долара |
Аллвортх -ова финансијска ограничења
Ограничен број канцеларија
- Аллвортх Финанциал је регистрована за пружање услуга у свих 50 држава, али имају канцеларије само у осам држава: Аризона, Калифорнија, Колорадо, Џорџија, Мичиген, Охајо, Тексас и Вашингтон.
Нејасне накнаде за управљање имовином
- Аллвортх не објављује утврђен распоред накнада за своје услуге управљања имовином. Да бисте утврдили колико би то коштало, прво се морате састати са саветником.
Потенцијални сукоб интереса
- Неки од саветника компаније Аллвортх Финанциал такође су регистровани агенти за осигурање и осигурање, па могу добити провизију за производе које препоручују клијентима. Аллвортх такође користи накнаде засноване на учинку, које могу повећати трошкове улагања или мотивисати менаџере да преузму непотребан ризик.
Суштина
Аллвортх Финанциал је добро решење ако тражите једноставну и прилично практичну стратегију улагања. Међутим, ако се не налазите у близини Аллвортх канцеларије, а желите финансијско планирање лицем у лице, можда ћете желети да потражите негде другде.
(Кликните на горњу везу да бисте сазнали више)
Такође би могли бити заинтересовани за СмартАссет. Платформа вам одговара са провереним финансијским планерима који се слажу са вашим профилом и преференцијама.
Промотивни кодови купона Цхасе 100, 200, 225, 300, 350, 350, 500, 725, 1000, 2000, 2000 за август 2021
Промоције Хунтингтон банке: 200, 300, 400, 750, 750 УСД Чековни бонуси за август 2021
Промоције ХСБЦ банке: 200 УСД, 240 УСД, 450 УСД, 500 УСД, 600 УСД, 2000 УСД Бонуси за чекирање до августа 2021
